The Last Course – ACT I – Dakota Payne, Chris Damned, Johnny Hunter, Trevor Harris
Brad (Michael Del Ray) não tem certeza porque recebeu um convite enigmático para uma casa misteriosa. Como toda a situação está velada em segredo, ele pensa que vai a um reality show na televisão. Ao chegar, Brad é recebido por um Maitre D (Lance Hart) que pede seu convite e seu telefone celular. Brad está relutante em desistir de seu telefone. Ele deve checar com seu marido assim que ele estiver lá dentro. Apesar de suas reservas, Brad pretende ganhar o prêmio se estiver de fato em um reality show, e desiste do telefone.
Os próximos convidados a chegar à festa intrigante são o casal poderoso Toby (Michael Boston) e Robert. Muito tenso, Toby fica irritado por eles comparecerem a um evento sem informações e Robert tenta acalmar os nervos em frangalhos de seu amante. Brad se aproxima do casal e conta sua teoria sobre o jantar ser um game show. Afinal, todos eles foram transportados de avião pelo país e hospedados em hotéis para passar a noite. Tentando entender o significado do jantar, os homens discutem como todos eles poderiam estar conectados.
Enquanto eles discutem, Toby nota uma pintura muito familiar na parede. Era uma peça única de propriedade de seu ex-namorado, James Montgomery (Johnny Ford). Assim que menciona o nome de James, Brad diz que também conhece um cara chamado James Montgomery. Ele foi sua primeira foda quando eles tinham dezoito anos. Brad conta a história de seu encontro ardente, e temos uma visão em primeira mão de sua traquinagem virginal via Younger Brad (Trevor Harris) e Younger James (Johnny Hunter).
Assim que Brad termina de contar sua história, os caras circulam pela festa. Brad fica satisfeito em saber o link conforme novos convidados chegam. Assim que Brad vê Sebastian (Chris Damned), ele pergunta se ele conhece James Montogmery. Não querendo se envolver com a questão, Sebastian se afasta. Brad tenta novamente, chamando um homem misterioso à espreita no quintal. O homem também o ignora. Sorte de Brad, Kenny (Dakota Payne) se junta à festa e ele está mais do que disposto a conversar, para desgosto de Toby. Kenny é um menino festeiro e Toby o acusa de dormir com seu então namorado James enquanto eles ainda estavam juntos. Kenny não se incomoda com as acusações de Toby e vai dar um mergulho na piscina. Gostando do que vê, Sebastian se aproxima de Kenny. Kenny reconhece Sebastian como um homem de aluguel e Sebastian oferece a Kenny uma amostra … de graça. Sebastian e Kenny fogem para um closet para um pouco de diversão oral.
Depois de fazerem sexo, Sebasitan e Kenny se juntam aos outros convidados na mesa de jantar, onde o Maitre D está servindo o jantar. Brad diz ao Maitre D que eles têm tudo planejado e que James é o anfitrião. Robert e Toby perguntam se podem apressar a noite agora que sabem. Sem dados. O Maitre D diz a eles que tudo será revelado em breve.
