PrideStudios – 1st Time Lovers – Timothy Rivers & Leo Luckett
Leo e Timothy estão sentados no sofá assistindo um filme. Quando o filme termina, ambos estão um pouco irritados com o final e eles iniciam uma conversa. Timothy pergunta como a vida de namoro de Leo está indo e Leo o deixa saber que é inexistente e ele tem dificuldade com as meninas. Timothy então pergunta se ele gosta de assistir pornografia e eles começam a falar sobre isso. Logo Timothy está confessando que ele e outro amigo estiveram assistindo Gay Porn juntos e se empolgando um com o outro.
Ele pergunta a Leo se ele gostaria de fazer o mesmo. Ele lança um porno e os dois começam a se acariciar através de seus shorts. Timothy se aproxima e toca o braço de Leo e quando percebe que Leo não se opõe, ele se aproxima. Eles começam a se acariciar através de seus shorts e então Timothy inicia um beijo com Leo.
Em breve, suas paus estão fora do short e Timothy está chupando Leo. Leo então chupa Timothy por um tempo antes de Timothy perguntar se ele pode brincar com a bunda. Timothy chama Leo e depois diz que quer fodê-lo. Leo monta Timothy no início e depois Timóteo fode Leo em mais duas posições até que ele não consiga segurar-se e Leo goza sendo fodido. Timothy puxa e goza também em Leo.
