Phoenix River fode o cuzinho de outro pela primeira vez e começa com Johnny B
Os dois homens estão acariciando seus enormes paus um ao lado do outro até que Johnny B II começa a chupar o grande pênis latejante de Phoenix River. Ele engole com sua boca ansiosa cada centímetro profundamente em sua boca. Phoenix nunca teve um homem chupando seu pau, mas ele definitivamente está gostando. Johnny quer impressioná-lo e fazê-lo o mais incrível possível, então ele ergue as pernas para o alto e abre bem as pernas revelando o belo cuzinho rosa de Phoenix. Johnny começa a lamber e chupar o cuzinho, deixando-o bem e molhado.
Os gemidos ficam mais altos, já que ambos estão perdidos no momento até que Johnny queira montar aquele pau grande e grosso. Johnny lentamente desliza no pau grande de Phoenix, em seguida, ele começa a montar o pau como um campeão trabalhando seus quadris até que Phoenix começa socar com força para cima dele até as bolas. Phoenix fode Johnny por toda a cama e, finalmente, ele fica em uma posição de missionário, onde ele transa com ele cada vez mais até que Johnny explode sua carga sobre si mesmo com o pau de Phoenix ainda dentro dele.
