Otter Erotic – Drake Masters e James Stevens
James Stevens está atrasado para o show de Drake Masters no palco principal, mas quando Drake dá uma olhada em James, Drake está mais do que disposto a ficar por mais um tempo para um show privado. Drake não perde um minuto e cai de joelhos para trabalhar no pau grosso e peludo de James, levando-o para dentro e para fora de sua boca até as grandes bolas felpudas. James ama o jeito que a boca de Drake se sente envolvida em torno de seu pênis latejante e ele pega o ritmo para encarar o pedaço cabeludo.
