Need It Bad – Damien Stone and Jason Michaels
Alto, magro, o recém-chegado Dylan Hyde trabalhou duro por um ano para entrar no set de Hard Friction. Sua persistência foi recompensada com um encontro quente com Jesse Santana. Esses dois homens estão obviamente muito ligados um ao outro enquanto ficam nus, beijando e acariciando os pênis grossos e pesados um do outro.
Dylan mostra suas ávidas habilidades de chupar pau de novato na grande carne de Jesse enquanto acaricia seu próprio pau gigante. Não querendo ser exibido pelo novo cara, Jesse mostra a ele como afundar na garganta um pau enorme e Dylan mostra sua gratidão dando um tapa na cara dele com sua ferramenta gigante! Jesse se deita e Dylan sobe nele para acertar seu pau latejante em vaqueiro reverso. O pau duro de Dylan salta para cima e para baixo com cada impulso das coxas musculosas de Jesse.
A intensidade de um pau longo e grosso batendo em seu buraco aparece no rosto de Dylan enquanto vemos cada centímetro empurrando para dentro e para fora. Movendo Dylan de costas, Jesselays ele sobre a mesa para que ele realmente possa bater em sua bunda. Enquanto Jesse foge, Dylan acaricia seu pênis até o orgasmo e sopra sua carga. Jess sobe e imobiliza Dylan com suas pernas carnudas e atira uma carga gigante sobre sua cabeça e por todo o rosto. Dylan suga até a última gota de seu pau e então beija Jesse feliz, satisfeito com sua primeira cena.
