Kyle Denton bangs Tim James
Tim e Kyle se encontram na trilha, onde os rapazes mostram seus peitos peludos e trocam beijos de flerte, e quando voltam para casa já estão com fome de mais.
Tim beija o peito de Kyle e o chupa, e então o top manda a ruiva sentar em seu rosto. A língua de Kyle no buraco de Tim é tão boa que Tim exclama: “Preciso do seu pau!” Kyle responde: “Monte meu maldito pau”, e o bottom faz exatamente isso.
Kyle coloca Tim de quatro e bate nele em um estilo cachorrinho profundo e forte. Ele o vira de costas até que Tim peça seu esperma em seu rosto, então Kyle observa enquanto Tim se masturba.
