Hairy Boy Andrew Tops Calvin Raw – Calvin Michaels, Andrew Kahn
A cena de sexo começa com Calvin Michaels e Andrew Kahn se beijando apaixonadamente no futon. Os lábios dos dois meninos se fecham enquanto usavam apenas roupas íntimas. Calvin usa cueca branca, enquanto Andrew usa cueca cinza. Enquanto eles continuam sua sessão de beijos quentes, Calvin e Andrew começam a se sentir mais excitados a cada minuto. Sem perder tempo, Andrew tira a cueca de Calvin e começa a chupar seu pau. Enquanto a boca de Andrew puxa o eixo grosso de Calvin, seus lábios se batem úmidos. Enquanto isso, Calvin geme baixinho de prazer, com os olhos bem fechados enquanto se sente ficando ainda mais duro. Os sons de sua respiração pesada enchem a sala, junto com o barulho ocasional dos lábios de Andrew enrolados na carne enorme de Calvin. Enquanto o garoto peludo Andrew chupa a enorme vara de carne de Calvin, ele agarra a base de suas bolas e segura os testículos com força. O garoto peludo Andrew começa a engolir profundamente o pau grosso, permitindo que ele engole toda a sua boca.
Em seguida, Andrew tira sua cueca apertada, revelando seu próprio pau duro como pedra pingando pré-gozo. De repente, Calvin cai no pau peludo de Andrew. O grande arbusto do menino peludo faz cócegas no nariz de Calvin. Movendo-se para a posição, eles começam a se envolver em uma sessão apaixonada de sessenta e nove, onde ambas as bocas estão ocupadas chupando pau. Eles continuam a dar prazer um ao outro, fazendo com que sua respiração se torne mais pesada e rápida. Durante a posição sessenta e nove, Calvin senta-se no rosto de Andrew. Andrew lambe ansiosamente a deliciosa entrada anal de Calvin. Depois de alguns momentos dando um trabalho molhado e desleixado na bunda de Calvin está pronto para foder. Calvin fica de joelhos deixando Andrew montá-lo por trás.
Andrew desliza seu pau duro dentro da bunda cheia de bolhas de Calvin. Quando Andrew ataca o cu apertado de Calvin, Calvin solta um gemido alto que ecoa pela sala. Seu corpo musculoso se contorce sob os golpes poderosos de Andrew. Andrew avança, enfiando seu eixo rígido dentro do buraco do menino. Depois que Calvin fica de costas com as pernas bem abertas, Andrew não hesita em pular em cima dele e continuar sua intensa sessão de sexo gay. O enorme pau de Andrew lateja descontroladamente enquanto ele o enfia profundamente no cu quente e escorregadio de Calvin repetidamente. As nádegas de Calvin se contraem e relaxam a cada golpe brutal. Depois de alguns momentos de sexo sem camisinha, Andrew sai da bunda de Calvin. Andrew esfrega seu pau e esguicha esperma branco pegajoso em todo o abdômen de Calvin. Calvin masturba seu pau grosso e se cobre com esperma cremoso. A cena chega ao fim com cada cara exausto.
