Embrace – Scene 5 – Scott Dermitt, Walter Uwe
Walter Uwe, com seus corpos atléticos e Scott Dermitt, se reúnem em uma área de armazenamento de cimento para se divertirem nus. Scott acaricia a protuberância da calça jeans de Walter enquanto Walter libera seu pau longo e sem cortes. Walter sorve, chupa e bate os joelhos para sorver e chupar o monstro sem cortes entre as pernas musculosas de Scott. Walter entrega a mercadoria quando o buraco de Scott começa a formigar. Scott está deitado de costas, permitindo que Walter perfure profundamente sua bunda. Scott está prestes a explodir quando uma carga quente e pulsante sai de seu pau carnudo. Walter perfura aquela bunda até que seu próprio chumaço grosso saia da cabeça de seu pau inchado. Scott está encharcado em duas grandes cargas enquanto Walter o beija apaixonadamente.
