Daddys New Toy – Cris Denny & Josh Cavalin
Um novo brinquedo traz uma nova alegria e um menino nu. Cris acaba de ganhar uma câmera nova e está muito animada para testá-la. Sem saber o que filmar, ele pede a seu enteado Josh que seja modelo para ele. Josh está disposto a ajudar e começa a posar em sua cama. Os dois estão se metendo, e logo Josh está tirando a camisa, seguido pela calça, enquanto Cris se afasta. A sessão de fotos está deixando Josh animado, e Cris pede para ele tirar seu pau agora duro para tirar algumas fotos. Mas ver seu enteado com o pau de fora lhe deu outras ideias, quando ele largou a câmera e se juntou a Josh na cama. Eles começam a se beijar enquanto Cris agarra o pau do enteado. Ele então coloca a boca nele, chupando a cabeça enquanto acaricia. Depois é a vez de Josh colocar o pau grosso do padrasto na boca. Cris adora ver aqueles lindos lábios trabalhando com sua ferramenta, mas está ansioso para sentir a bunda de seu garoto engoli-la inteira. Depois de comer um pouco de bunda, é exatamente isso que acontece. Cris fode o enteado por toda a cama até Josh ficar de costas, acariciando seu pau jovem, e gozar com o papai ainda dentro dele. Ele então pega o pau grosso de Cris na mão e o masturba até ele gozar por todo o peito de seu garoto.
