Bulge Scene 3 – Junior, Sebastian Bronco
Sebastian Bronco, um musculoso com um torso grosso e braços musculosos, flexiona enquanto Junior, um garoto musculoso e tatuado, aplica o óleo. Junior atinge o BULGE do suporte atlético de Sebastian agarrando e tateando aquele músculo grosso. Sebastian, de pé com Bulge to Bulge com Junior, se ajoelha para provar o pau grosso e sem cortes de Junior. Junior tira as cintas atléticas e enfia a vara de carne no pescoço de Sebastian. Junior pega Sebastian nas costas, levanta as pernas musculosas e mergulha de língua naquela bunda musculosa. Junior está pronto para enfrentar aquela bunda depois de se empanturrar do pau sexy de Sebastian e de seu cuzinho quente. Sebastian abre as pernas e leva Junior ao limite. Sebastian geme de prazer enquanto Junior fode a bunda de Junior. Sebastian dá uma boa trepada atrás dele antes de subir no cachimbo de Junior e ir para casa. Junior acaricia a carga espessa de Junior no rosto de Sebastian, que está encharcado de suor. Sebastian então descarrega o esperma nos pés de Junior.
