Bearly Working Part 2 – Riley Mitchel e Julian Torres – Bareback
Riley Mitchel estava segurando o saco do último encontro de Julian Torres. Ele estava de olho nele enquanto fodia na beira da piscina. Quando entraram na sala, não perderam tempo. Riley já nu de estar na piscina começa a tirar as roupas de Julian e logo Julian está chupando seu pau latejante. O pênis de Riley está duro e pronto para uma bunda, mas primeiro ele aperta a bunda peluda de Julian e uma vez lubrificada o suficiente, ele enfia seu pau duro dentro dele, fazendo-o gritar de prazer. Julian pode suportar as pancadas que está recebendo de Riley. Riley transa com ele por toda a cama até que ambos atiram suas cargas cremosas.
