Bear Skin – Jerome & John D
O garanhão tatuado Jerome acrescenta outra lenha ao fogo enquanto John D se reclina no tapete de pele de carneiro, depois se junta a ele para desabotoar sua camisa de flanela e passar as mãos por todo o peito peludo. Jerome pinga cera de vela no peito e na bunda de John, espancando-o e chupando seu pau. O fundo engole o pau de Jerome, então o pega no estilo doggystyle antes de montar em Jerome. Os caras fodem colher na frente da lareira até John gozar, e Jerome faz uma limpeza facial no traseiro do urso.
