Afternoon Affairs – Josh Moore e Michael Boston
Quando um Josh Moore nu ouve a campainha tocar, ele rapidamente se encobre e é recebido na porta pelo técnico de manutenção de ar-condicionado, Michael Boston. Josh fica impressionado com o tamanho da bunda de Michael em seu short apertado e deixa cair o embrulho para mostrar a Michael seu próprio patrimônio gigante. Michael dá uma chupada na rola de Josh antes de movê-la para a sala onde Josh deixa Michael nu. Continuando de onde parou, Michael se ajoelha para continuar seu serviço, polindo o botão de Josh.
Josh continua pressionando os limites de Michael, vendo o quão baixo está em seu pênis, fazendo-o amordaçar no pau grosso. Quando Josh quer um gostinho da bunda insaciável de Michael, ele inclina o garanhão de quatro e enfia a língua profundamente entre a nádegas de Michael. O gosto do cuzinho de Michael faz Josh desejar mais. Depois de um banquete completo no rabo de Michael, Josh se senta no sofá e desliza seu pau grosso e grosso profundamente em Michael. Michael se prepara com as mãos no chão enquanto Josh perfura sua bunda dura profundamente.
