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Amor, luxúria e magia enchem o ar quando Johnny Hands e Marcell Tykes assistem a um carnaval na noite do encontro.
As luzes de neon dançam em seus rostos perfeitos, destacando sua beleza enquanto se divertem em uma roda-gigante romântica, assistem a alguns shows e assistem aos fogos de artifício. O carnaval começa a cair e os garotos vão para casa fazer alguns fogos de artifício próprios e estes para vergonha.
Marcell Tykes e Johnny Hands tiveram um gostinho da carne fina um do outro na roda-gigante. Agora, de volta à casa, eles se devoram como jantar, beijando apaixonadamente. Marcell, em seguida, desce para garganta profunda do pau grande e grosso do seu cara.
Em extase com a técnica de Marcell Tykes, Johnny Hands puxa o menino bonito e dá um beijo nele. Enquanto isso, ele agarra a bunda de bolha marrom gloriosa e amanteigada de Marcell para socar gostoso.
