Otter Erotic – Teddy Bear & Nigel March
Nigel March está na recepção da sex shop quando Teddy Bear vai ao caixa buscar moedas para o peepshow. Nigel encontra Teddy irresistível e faz o primeiro movimento quando ele dá a volta no balcão para mostrar seu pau grosso para Teddy. Teddy aceita o desafio e fica de joelhos para tentar enfiar o pau grande em sua boca. É muito grosso e mal se encaixa, mas Teddy tem uma idéia de onde ele se encaixa melhor. A macho peludo inclina-se e oferece o seu cuzinho. Nigel mal consegue conter sua excitação quando se abaixa e chupa o cuzinho de Teddy. Quando Nigel está convencido de que a bunda de Teddy está pronta, ele desliza seu pau grosso no fundo de Teddy e começa a bombear bem fundo.
