FalconStudios – Mojave Heat – Carter Michaels fucks Kyler Ash
O atleta quente Kyler Ash encontra-se com o bonitão Carter Michaels para se divertir no calor quente do deserto. Sem palavras, os dois garanhões fecham os lábios e se distinguem pelo sol. Carter quer ir direto ao assunto e fica de joelhos para descobrir o que está por trás dos jeans saliente de Kyler.
Kyler lentamente desliza seu pau duro no cu de Carter . Kyler bombeia, mantendo um ritmo constante entre as pernas abertas de Carter.
Kyler anseia mais e encolhe Carter para fodê-lo por trás.