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Cory Parker e James Nearwater compartilham alguns beijos antes que a boca errante de Cory vá descendo pelo corpo magro de James, tirando as calças e a camisa enquanto ele revela o pênis e o leva em sua boca. Os gemidos baixos de James e o som dos lábios molhados de Cory em torno de seu pau enchem a sala enquanto ele trabalha aquele pau e James se inclina para cuspir na bunda de Cory e apertar seu cuzinho apertado. James desliza para fora da cama e se ajoelha no chão, o pênis de Cory balançando na frente dele enquanto ele o leva em sua boca e chupa, lambendo e chupando aquelas bolas grandes também enquanto ele traça sua língua da ponta do pênis de Cory até sua mácula.
